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[투데이리포트]에스엘, " LED램프의 힘!…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 " LED램프의 힘! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "● 2Q19실적은 램프법인인 에스엘라이팅 합병 및 LED램프 매출성장 효과로 서프라이즈 기 록. 호실적으로 Valuation부담 완화. ● 신차에 LED램프 납품확대로 5%이상의 영업이익률을 유지할 전망. ● 2021년까지 미국공장 실적회복 및 신규수주 매출효과로 실적고성장 예상. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내부거래 환율 이 슈 및 현대/기아차 생산부진으로 3Q19까지는 적자 예상. 내부거래 환율이슈는 에스 엘라이팅(한국)에서 에스엘 아메리카로 수출는 CKD에 대한 적용환율이 2달이상 Lagging여 적용되면서 미국법인은 원가부담으로 적자, 에스엘 라이팅은 지분법이 익 증가로 나타남. 2Q19부터는 에스엘라이팅 합병으로 상계. 8월까지 현대/기아차 여 름휴가 및 신차투입에 따른 라인조정으로 생산량 부진. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,750 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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