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[신성이엔지(011930)] 태양광부문 흑자는 지속된다 조회 : 104
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 13:40
 
2Q19 Review: 본업은 부진했지만 태양광부문 흑자전환

신성이엔지의 2분기 실적은 매출액 1,117억원(+5.0% qoq, -5.9% yoy), 영업이익 28억원(-6.1% qoq, -40.5% yoy)을 기록했다. RE사업부(태양광) 매출액 424억원(+64.5% qoq, +22.8% yoy), 영업이익 3억원으로 흑자전환에 성공했다. 셀/모듈 공장은 2분기에 100%가동했으며 EPC 매출 67억원 기록함에 따라 흑자 전환했다. 동사의 신제품인 HDM 라인은 5월 말부터 가동돼 금번 분기 실적 기여도는 미비한 것으로 파악된다. 3분기 HDM 판매 효과가 더해져 태양광 사업부 흑자는 지속될 것이며 3분기 영업이익 19억원(+530% qoq)을 기록할 것으로 전망한다. CE사업부는 매출액 691억원(-17.8% yoy), 영업이익 25억원(-76.9% yoy)을 기록했다. 주요 전방산업인 반도체/디스플레이 시황이 전년도에 피크였던 점과 글로벌 정세불안에 따른 투자 감소로 실적이 감소했지만 상반기 CE사업부의 4.9% 이익률은 고무적이라 판단한다. 하반기 설비투자에 대한 기대감은 여전히 유효하며 신성장산업인 배터리 공장에 대한 발주 가능성 또한 열려있다 판단한다.

미국에 부는 RE100 바람에 편승하는 구조

동사의 일반 모듈은 국내용이지만 셀과 HDM은 미국으로 수출된다. 동사는 2020년까지 셀 전량을 미국기업(SunPower, Silfab)에 판매하는 계약을 체결했고 HDM은 Solaria에 판매한다. 미국은 주단위로 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)를 개정하며 100% 신재생 에너지 사용을 목표로 하고 있다. 대표적으로 캘리포니아 주는 신축 주택에 태양광 설치를 의무화하고 있고, 작년에 법률 개정을 통해 2045년까지 신재생에너지 비중 100%를 목표로 한다. 또한 투자세액공제(ITC) 기간을 연장했다. 2019년 말까지 세액공제율 30%에서 22년까지 10%로 낮추며 중단하는 계획을 5년 연장해 2024년까지 30%유지 후 2027년에 종료 예정이다. 이와 같은 변화에 동사 셀의 주 고객인 Sunpower는 2분기 실적발표에서 연간 가이던스를 상향 조정해 우호적인 시장 환경을 입증시켜줬다. 미국 태양광시장 성장과 함께 동사의 실적 성장이 예상되는 이유다.

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