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[KH바텍(060720)] Hinge 매출 부활 조회 : 186
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 13:42
 
2019년 2분기 정상궤도 진입

KH바텍의 2019년 2분기 매출액은 1분기 대비 63.9% 증가한 719억원이다. 매출이 큰 폭으로 증가하는 것은 신제품 효과이다. Foldable Hinge와 Slide up Hinge 매출액이 250억원이다. Foldable Hinge는 아직은 샘플 수준인 것으로 추정되고 Slide up Hinge가 주력 제품인 것으로 추정한다. Bracket 매출액도 1분기 대비 크게 증가하였다. KH바텍 2019년 2분기 영업이익은 41억원이다. 전 분기 대비 흑자 전환하였고 14분기만의 순이익 흑자전환이다. 제품믹스 개선과 환율 효과에 따른 영향으로 추정된다.

2019년 하반기 실적은 유동적이나 높은 성장 잠재력 보유

KH바텍 하반기 실적은 고객사의 판매 상황에 따라 유동적일 것으로 예상한다. 2분기 중에 출시한 A80의 출하량과 하반기에 출시할 Foldable 출하량도 추가적인 변수로 작용할 전망이다. 당초 연내 100만대 규모로 예상했으나 최근에는 출하량에 대한 언급은 없는 상황이다. IDC 채택 여부도 4분기에 결정될 것으로 예상된다. 최근 고객사의 원가 절감을 위한 가장 매력적인 솔루션으로 판단되기 때문에 좋은 결과가 있을 것으로 기대한다.

투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지

KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 최근 주가 급락으로 주가는 매력적인 수준인 것으로 판단되고, 2019년 2분기 이후 영업 상황은 안정적일 것으로 기대하고, 베트남 법인이 점차 안정화되고 고객사 물량도 증가할 것으로 기대되고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있고, 신 성장 산업으로 진출도 가시화될 것으로 기대하기 때문이다. KH바텍의 목표주가는 15,000원을 유지한다.

IBK 김운호



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