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[투데이리포트]솔브레인, "19년 하반기 이익…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 "19년 하반기 이익 증가는 제 한적이나, 중장기 성장 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "-19년 2분기 매출과 영업이익 당사 추정치 부합하는 양호한 실적 기록 - 반도체 부문 하반기 미세공정 전환투자로 상반기대비 실적은 개선될 전망. 그러나, 업황 둔화 장기화로 감산과 함께 가동률 하락하며 이익 증가폭은 제한적. 디스플 레이부문도 광저우 OLED 본격 양산하기 전까지는 의미 있는 매출 증가는 어려울 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 일본 경제산업성은 7월 4일부터 반도체 식각공정에 사용되는 불화수소에 대해 수 출 규제를 적용. 동사는 불화수소를 정제하는 기술을 보유하고 있어 주요 고객사 에게 식각액 형태로 판매 중. 일본의 고순도 불화수소를 대체하기 위해 주요 고객 사향으로 국산화 테스트 중이며 가시화될 시 동사 실적에 반영할 예정 - 2020년 고객사 신규투자를 대비해 준공한 2공장 9월부터 본격 가동. 반도체 업황 회복되고 IT 소재 국산화 본격화되면 큰 폭의 매출 증가 기대 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 69,600 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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