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[투데이리포트]뷰웍스, "희망은 있다 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 뷰웍스(100120)에 대해 "희망은 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 " 2Q19 매출액은 351억원(14.6% YoY)로 시장 기대치를 상회했다. 주력사업인 FPDR(5.9% YoY)와 산업용카메라(-4.9% YoY)가 부진했으나 동영상 디텍터가 외형성장을 견인했다. 영업이익은 64억원(45.2% YoY, OPM 18.4%)으로 시장 기대치에 부합했다. -2019년의 핵심은 신사업 확장 : ① 신사업: 동사는 Agile한 R&D 역량을 바탕으로 지속적으로 기업의 체질을 바꾸며 성장했다. 주력사업의 성장성이 둔화된만큼 신사업의 발굴이 상당히 중요하다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 역사적으로 지속적인 신사업 진출을 통해 성장해왔다. CCD 카메라로 출발하여 2012년 FP-DR, 2016년 산업용 카메라가 성장을 이끌었다. 향후 성장동력은 치과용 디텍터사업이다. 동사의 전통적인 성장공식은 B2B 계약 수주에 의한 영업 레버리지효과 극대화이다. B2B라는 특성상 계약시기 등을 추정하는 것은 불가능하지만, 동사의 경쟁력을 고려할 때 가능성은 충분하다. 고정비가 낮은 동사의 마진 구조를 고려할 때 외형성장이 본격화되면 영업이익률 회복은 더 빨라질 것으로 전망된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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