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[한스바이오메드(042520)] 글로벌美로 거듭나다 조회 : 57
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 14:14
 
3분기 매출액 +22% YoY, 영업이익 -2% YoY 기록

3분기(9월 결산 법인) 매출액은 전년 대비 22% 증가한 180억원, 영업이익은 2% 감소한 35억원을 기록했다. 분기 사상 최대 매출액을 기록했다. 실리콘 폴리머 매출액 64억원(+31% YoY, +5% QoQ), 의료기기 매출액 38억원(+80%  YoY, +37% QoQ)으로 성장을 견인했다. 영업이익률은 19.3%(-0.6%p YoY,+6.1% QoQ)를 기록했다. 1) 고수익성 제품(민트 리프트, 마이크로 텍스 처) 판매 증가, 2) 제품 판매 확대에 따른 레버리지 효과 때문이다.

2019년 매출액 +35% YoY, 영업이익 +20% YoY 전망

2019년 매출액 696억원(+35% YoY), 영업이익 124억원(+20% YoY)이 예 상된다. 실리콘 폴리머, 의료기기(리프팅실)가 성장을 견인할 전망이다. 실리콘 폴리머 매출액은 248억원(+59% YoY), 의료기기 매출액 125억원(+61% YoY)이 예상된다.

성장 포인트는 다음과 같다. 1) 실리콘 폴리머 자동화 설비 구축, 2) 해외 진출 을 통한 신규 시장 진입이다. 리프팅실 중국 식약처(CFDA)로부터 판매 허가 를 완료했다. 올해 실리콘 제품 및 의료기기(리프팅실 13개 국가) 부문 추가승 인도 가능할 전망이다. 2019년 의료기기 국내 및 해외 매출액은 각각 32억원 (+37% YoY), 93억원(+72% YoY) 이 예상된다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원

투자의견 ‘매수’, 목표주가는 30,000원으로 13% 하향한다. 목표주가는 2019 년 Target P/E(주가수익비율) 25배를 적용했다. Target Multiple은 과거 4개 년 P/E 평균값에 30% 할인(2page 참조)했다. 과거 평균 Valuation 대비 저평가구 간이다. 성장 동력도 충분하다. 1) 영업이익 연평균 성장률(16~21F) 37% 고 성장 기대, 2) 해외 시장 진입에 주목할 시점이다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 오강호



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