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[투데이리포트]금호산업, "실적은 속시원하다…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 23
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/16 15:14
 

이베스트투자증권에서 16일 금호산업(002990)에 대해 "실적은 속시원하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "매출액 성장성 대비 영업이익률이 높지 않았던 이유는 시장 추정과는 달리 마진율이 높은 주택, 건축부문이 아닌 토목 부문의 매출액 성장이 두드러지면서 매출은 기대보다 상회, 이익률은 기대보다 하회한 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "금호산업의 2Q19 매출액은 4,508억원으로 전년동기대비 30.4% 증가, 컨센서스대비 13.3% 증가하며 성장성에 시동이 걸린 모습을 보여주었다. 반면 영업이익은 146억원으로 전년동기대비 20.0% 증가, 컨센서스 영업이익 168억원 대비 13.0% 하회, 이베스트투자증권 추정 영업이익에는 부합하는 수준을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "미중 무역분쟁에 따른 환율 상승 및 일본행 여객수요 감소로 인해 아시아나항공 실적이 부진할 것으로 보여, 현재 통매각 기조에서 분리매각으로 바뀔 가능성이 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가16,66718,00015,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816이베스트투자증권BUY(유지)18,000
20190816키움증권BUY(유지)17,000
20190520교보증권BUY(유지)15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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