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[투데이리포트]한국전자금융, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 88
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2019/08/16 15:29
 

이베스트투자증권에서 16일 한국전자금융(063570)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "당사의 기존 추정치(Sales 823억원, OP 72억원)을 큰 폭으로 하회한 수준으로, 본업인 CD-VAN 사업에서 현금인출수요 감소와 OK POS(지분율 72.4%) 부문의 실적둔화(Sales 2Q18: 225억원, NI 13억원 → 2Q19 Sales 89억원, NI -5억원)로 파악된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 677억원(-16.3% yoy), 영업이익 47억원(-39.6% yoy)을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "향후 본업의 실적우려감이 둔화되고, 무인주차장·KIOSK 사업이 외형성장 및 수익기여도가 높아지는 시기에 다시 한번 구조적인 성장이 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원까지 높아졌다가 2018년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가9,00010,0008,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)8,000
20181219BUY(MAINTAIN)13,000
20181204BUY(MAINTAIN)16,000
20180828BUY(MAINTAIN)18,000
20180731BUY(MAINTAIN)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816이베스트투자증권BUY(유지)8,000
20190816KB증권BUY(유지)10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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