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[투데이리포트]대한약품, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 대한약품(023910)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "영업이익 하락 이유는 두가지로 추정되는데, 1)원가율 상승(GP Margin 2Q18 39.6% → 2Q19 35.3%, -4.3%p)을 고려했을 때 기초수액제의 공급가격 하락 가능성이 있고, 2)직원수 증가(2018년 668명 → 1Q19 696명 → 2Q19 700명, 2Q18 649명 대비 +7.9% yoy)로 인건비 상승이 반영되었을 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 424억원(+9.4% yoy, +8.6% qoq), 영업이익 83억원(-17.6% yoy, -1.5% qoq)을 기록하였다. 이는 분기 매출액 최대 실적으로 기초수액제의 수요 증가세가 유효하다는데 의의가 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 경험상 동사가 역성장 경험이 10년이상 없는 상황에서 병원의 입원일수는 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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