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[투데이리포트]화승인더, "성장 시그널 확인…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 65
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/16 15:41
 

이베스트투자증권에서 16일 화승인더(006060)에 대해 "성장 시그널 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 화승인더(006060)에 대해 "3월 이후 고단가 모델 생산 개시와 수율 정상화로 본격적인 성장 구간에 진입한 것으로 보인다. 또한 1분기 이후 고환율 기조가 유지되며 이에 따른 수혜도 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "화승인더 2Q19 실적은 매출액 3,475억원(+20.0% yoy), 영업이익은 239억원(+36.3% yoy, OPM 6.9%)로 당사 추정치에 부합했다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에도 아디다스 펄스 부스트 등 고단가 신제품을 신규로 수주 했다. 제품 믹스 개선과 오더 물량 확대는 내년까지도 유효할 전망이다. B급 재고 관련 영향 종료, 화승엔터 매출 상승에 따른 유통 수수료의 기여도 상승으로 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 9,000원까지 내려갔다가 2019년5월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가13,00013,00013,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)13,000
20190516BUY(유지)14,500
20190422BUY(유지)13,000
20190305BUY(유지)11,000
20190129BUY(MAINTAIN)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816이베스트투자증권BUY(유지)13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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