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[투데이리포트]삼영전자, "실적은 부진, 저평…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 삼영전자(005680)에 대해 "실적은 부진, 저평가 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "실적부진 이유 다음과 같다. 1)Q: 판매수량은 -1.5% yoy 수준으로 과거 흐름을 고려했을 때 감소폭이 크지 않은 상황이고, 오히려 1Q19 -8.6% yoy 대비 개선되었다. 그러나 2)P: ASP는 -10.2% yoy으로 큰 폭의 하락이 있었는데, 이는 2Q18 ASP의 +26.8% yoy 급등에 따른 기저효과로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출액 513억원(-22.2% yoy), 영업이익 21억원(-59.9% yoy), 순이익 31억원(-49.2% yoy)을 기록하였다. 이는 당사 기존 추정치(Sales 651억원, OP 48억원)을 하회한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전해콘덴서 ASP는 과거 낮은 수준으로 회귀했기 때문에 더 이상 하락폭이 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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