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[KG이니시스(035600)] 과도한 주가하락 이제는 다시 볼 때 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/17 14:50
 
상반기 실적으로 예측하는 하반기 호실적 

KG이니시스 상반기 실적은 매출액 4,564억원(-3.4%, YoY), 영업이익 404억원(+6.3%, YoY), 당기순이익 347억원(+11%, YoY)으로 이익성 측면에서 전년대비 호실적 달성. 동사 매출액 볼륨 감소의 주된 원인은 대형 거래처였던 Naver와 GS홈쇼핑이 각각의 이유로 2018년 하반기 거래선을 이탈했기 때문. 대형 거래처의 이탈로 매출액 20% 가량 감소를 예상했지만 중소 가맹점 영업 확대를 통한 매출 하락폭 최소화 성공. 거래선 이탈에 의한 부정적 효과가 사라지는 하반기 동사의 실적 개선세 두드러질 것으로 전망

동부제철 인수에 대한 우려감 주가에 이미 반영

지난 6월 KG그룹이 동부제철 인수를 발표한 후 동사 주가는 큰 폭의 변동을 나타냄. KG이니시스는 약 300억원을 투입해 동부제철 지분 5% 가량을 확보할 것으로 예상되며 이는 동사의 연간 현금 창출능력을 비추어 봤을 때 무리가 되는 수준은 아님. 2017년 인수한 KFC의 경우 인수 2년만에 영업이익 흑자로 전환해 KG그룹이 보유한 M&A 및 구조조정 능력이 상당한 수준인 것으로 판단되어 과도한 우려감에 의한 주가 하락은 매수 기회가 될 것으로 판단.

O2O서비스 확대를 위한 준비 완료

스타벅스 사이렌 오더를 통해 확립한 O2O결제 서비스 솔루션을 자회사인 KFC에 도입, 징거벨 오더를 출시한 동사는 향후 테이블 오더까지 서비스를 확대할 것으로 예상됨. 동사는 스타벅스와 KFC를 통해 확보된 O2O 노하우를 활용해 국내 외식 프랜차이즈 기업들의 O2O 결제 솔루션 제공을 위한 준비가 완료된 상황.

IBK 이건재



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