종목미니차트
6,030 ▼10 (-0.17%) 10/23 14:16

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 아래글
[코아시아(045970)] 주요 자회사 호조 진행 중. 신규사업에 대한 기대 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/08/19 08:15
 
코아시아는 2Q19 연결 영업이익 63억원 (+156% QoQ)의 호실적을 기록했다. 에이 치엔티 한국 및 동관법인 매각으로 베트남 법인 단독 연결반영에 따른 수익성 개선과 5메가 등 중저가 전면 카메라모듈, 이츠웰의 전망 및 가전용 LED 호조 영향으로 추 정된다. 하반기 에이치엔티 16메가 비중 증가, 이츠웰 호조 지속, 비에스이 구조조정 효과로 상저하고의 실적이 예상되며, 향후 주가의 업사이드는 신규사업인 파운드리 디자인 서비스 사업의 시작 시기와 그 수준이 결정할 것으로 판단한다.


IT 부품 유통 및 생산 사업 지주회사

코아시아는 반도체 유통 및 모바일 부품 생산 등의 지주회사이다. 주요 자회 사는 에이치엔티 베트남 (보급형 모바일 카메라모듈), 이츠웰 (전장 및 가전용 LED), 비에스이 (모바일 스피커 및 리시버 등), 코아시아 마이크로일렉트로닉 스 (IT부품 유통, 지분법) 등이 있고, 2019년 6월 파운드리 디자인 서비스 사 업을 위해 코아시아 세미 (홍콩)를 설립했다. 제품별 매출액은 2019년 상반기 기준 카메라모듈 61%, LED 13%, 음향부품 25%로 구성되어있다.

2Q19 영업이익 63억원 (+156% QoQ)의 호실적 기록

2Q19 연결실적은 매출액 1,124억원 (+26% QoQ), 영업이익 63억원 (+156% QoQ)의 호실적을 기록했다. 호실적의 배경은 에이치엔티 한국 및 동 관법인 매각으로 자동화 라인이 구축되어 있는 베트남 법인 단독 연결반영에 따른 수익성 개선과 5메가 등 중저가 전면 카메라모듈의 호조로, 이츠웰의 전 장 및 가전용 LED 호조 영향으로 추정된다. 세전이익은 28억원 (+14% QoQ)으로 영업이익 대비 크게 부진했는데, 이는 에이치엔티 한국 및 동관법 인 매각에 따른 종속기업처분손실 (처분익-처분손) 36억원 수준의 영업 외 일 회성비용이 반영된 영향으로 판단된다.

19년 영업이익 194억원 (+288% YoY) 예상. 신규사업 주

코아시아의 2019년 연결실적은 매출액 4,349억원 (+15% YoY), 영업이익 194억원 (+288% YoY)으로 예상된다. 반도체 유통의 경우 CIS 호조에도 불 구하고 메모리 업황 부진으로 영업이익 -24억원 (적자전환 YoY)이 예상되지 만, 에이치엔티는 5메가 전면 카메라모듈의 호조가 지속되는 가운데 하반기 16메가 비중 증가, 한국 및 동관법인 매각 효과로 외형과 수익성 개선으로 영 업이익 127억원 (+58% YoY)의 호실적이 예상된다. 또한 비에스이는 2018년 구조조정을 통한 수익성 개선으로 영업이익 47억원 (흑자전환 YoY), 이츠웰 은 가전과 전장 LED 호조로 영업이익 44억원 (+176% YoY)을 기록할 것으 로 전망된다. 주요 자회사 대부분 스마트폰이 전방시장이라는 점에서 분기별 성장세는 3분기까지 진행될 것으로 예상되지만, 상저하고의 실적이 전망된다. 구조조정 등을 통한 체질개선 효과에 따른 회사 정상화가 진행되는 가운데, 향후 주가의 업사이드는 신규사업인 파운드리 디자인 서비스의 성공적 시작 시점과 그 수준이 결정할 것으로 판단한다.

키움 한동희



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 아래글
아랫글
[코아시아 지분 변동] 케이프메티스톤제1호 외 8명 -13.01%p 감소, 51.16% 보유

 

  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2081.27

▼-7.59
-0.36%

실시간검색

  1. 셀트리온201,500▲
  2. 신라젠19,300↑
  3. 헬릭스미스106,100▲
  4. 에이치엘비180,800▲
  5. 셀트리온헬스59,400▲
  6. 삼성전자51,000▼
  7. 삼성바이오로376,000▲
  8. 에이치엘비생36,150▲
  9. SK하이닉스77,900▼
  10. 디이엔티3,755▼