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[넥센타이어(002350)] 2Q19 Review: 북미 시장 점유율 확대가 성장의 핵심 조회 : 2
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/19 08:24
 
2Q19 Review: 북미 시장 판매 확대로 기대치 상회

동사의 2분기 영업실적은 매출액 5,406억원(+7.4%yoy), 영업이익 628억원(+36.3%yoy), 지배이익 392억원(+89.2%yoy)을 기록함. 영업이익 기준 컨센서스와 당사 추정치를 각각 24%, 19% 상회하였음

호실적의 원인은 북미 시장의 판매 개선임. 2분기 넥센타이어 아메리카의 매출액은 전년동기대 비 30.3% 증가한 1,586억원을 기록하였음. 대미 수출 확대로 2분기 수출 매출은 전년동기대 비 6.5% 증가한 6,396억원을 기록하였음. 미국의 대중 수출 규제로 태국산과 한국산 타이어의 수입이 증가하고 있음. 5월 누적 기준 미국의 한국산 타이어 수입액은 14.9% 증가하였으며, 넥 센타이어 아메리카의 매출액은 36.5% 증가해, 수혜 효과가 넥타에 집중됨을 확인할 수 있음

새로운 공급 네트워크 확보해 점유율 확대할 전망

넥센타이어는 기존 ATD(American Tire Distributors)외에 TBC의 NTW(National Tire Wholesale)을 통해서도 타이어를 공급할 전망. NTW는 미국 내 100여개의 공급망을 보유하 고 있는 대형 타이어 공급 체인임. 이르면 올해 하반기 내 TBC를 통한 공급이 이루어질 것

중국 내 온라인 판매 강화로 견조한 매출 상승 흐름이 지속되고 있음. 동사는 중국 내에서 온라 인 전문 기업과 제휴를 맺고 투후, 티몰, 타오바오 등 3개의 온라인 채널을 통해 타이어를 판매 하고 있음. 중국 시장 부진에도 불구하고 온라인 채널 확대 전략이 효과를 나타내고 있음

북미 시장 점유율 확대가 성장의 핵심

최근 글로벌 신차 수요 및 생산 전망은 하향되고 있으며 경기가 부진한 중국과 유럽 시장을 중 심으로 RE 타이어 수요 전망도 하향 추세임. 아직까지 경기가 좋은 미국 시장의 수요는 견조한 추세를 유지하고 있음(상업용 차량 제외). 가격 경쟁력과 영업망 확대를 통해 동사의 북미 시 장 점유율이 확대가 기대되며, 내수와 중국 시장에서의 견조한 성장세도 유지할 수 있을 것으 로 전망함. 투자의견 매수와 목표주가 13,500원을 유지하며 타이어 업종 최선호주 추천을 유지함

유진 이재일



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