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[투데이리포트]농심, "2Q19 Re: 예…" BUY-하나금융투자 조회 : 12
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/19 08:36
 

하나금융투자에서 16일 농심(004370)에 대해 "2Q19 Re: 예상대로 실적 쇼크지만…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "상반기 광고판촉비용 투하 및 계절적 성수기 효과 감안시 하반기 라면 점유율은 회복세를 보일 공산이 크다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,682억원(YoY +6.6%), 82억원(YoY +26.9%)을 시현했다"라고 밝혔다.

한편 " 라면 점유율은 버틸 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 460,000원까지 높아졌다가 2019년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가304,364340,000240,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY310,000
20190717BUY310,000
20180717BUY460,000
20180712BUY460,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816NH투자증권BUY(유지)320,000
20190816하나금융투자BUY310,000
20190816신한금융투자BUY(유지)320,000
20190816하이투자증권BUY(유지)310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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