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[투데이리포트]힘스, "PER 5.5배 O…" BUY-하나금융투자 조회 : 29
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2019/08/19 08:39
 

하나금융투자에서 15일 힘스(238490)에 대해 "PER 5.5배 OLED 장비 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 힘스(238490)에 대해 "현 주가는 2020년 실적기준 PER 5.5배 수준으로 장비 업체 평균 PER 10배 대비 지나친 저평가 상태라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 실적은 매출 819억원(YoY +130%), 영업이익 133억원(YoY 흑자전환)으로 가파른 실적 성장이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2019년 하반기부터 2020년 상반기까지 중국 패널 업체 Big 4(BOE, GVO,Tianma, CSOT) 각각 30K/월 투자가 예상되며 이 중에서 힘스의 점유율은 60% 이상 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(MAINT.) BUY
목표주가34,15036,30032,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(MAINT.) '에 목표주가 36,300원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190815BUY32,000
20190710BUY32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190815하나금융투자BUY32,000
20190704DS 투자증권STRONG BUY(MAINT.) 36,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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