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[일진홀딩스(015860)] 안정과 성장을 모두 품다 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/19 09:31
 
19.2Q 실적 개선

2분기는 아주 성공적인 실적이었다. 지난 1분기보다 매출과 이익이 모두 늘었고, 지난해 2분기보다 매출은 감소했지만, 이익은 아주 많이 늘었다. 순수지주회사인 일진홀딩스의 연결 실적은 일진전기, 일진다이아몬드 그리고 알피니언에서 나오는데, 3개사 모두 실적이 개선되었다.

안정과 성장을 모두 품는 가능성을 보여주다

일진전기가 오랜만에 제 역할을 했다. 1분기보다 매출과 이익이 늘어나는 것은 전선과 전력장비가 2분기에 수요가 늘어나는 계절적 특성에 기인한다처도, 구리가격 격차가 큰 지난해 2분기대비 이익이 늘어난 것은 수익구조가 개선되었다고 볼 수 밖에 없다. 3분기는 비수기로 이익이 줄겠지만, 4분기에 다시 늘어 연간 기준으로 실적은 개선이 확실시된다. 일진다이아몬드는 공업용 다이아몬드 사업이 꾸준한 가운데 수소차연료탱크를 생산하는 자회사 일진복합소재의 성장성이 기대된다. 초음파 영상진단기를 개발 생산하는 알피니언이 매출 증가와 함께 이익이 늘었다. 두개 분기의 실적으로 낙관적인 전망을 내놓는 것이 다소 이른 감이 없지 않으나, 하반기에 수요가 많은 의료장비의 특성과 최근에 체질개선 노력이 유의미한 결과를 낳았다는 점에는 이의가 없다는 판단이다.

투자의견 ‘매수’로 상향

지난 보고서에서 관심종목으로 상향한다고 언급한 바 있었는데, 이번 보고서에서 투자의견을 매수로 상향한다. 실적이 개선됐고, 향후 전망도 비교적 안정적이라고 판단하기 때문이다. 더군다나 알피니언의 실적 개선은 과거 알피니언 때문에 일진홀딩스를 주목하던 기억을 되살려 준다. 지주 적정가치에서 알피니언 가치 98억원(장부가액)은 과하게 낮다고 판단해 30% 할증율을 반영했다. 그럼에도 128억원에 불과하여 부담되는 수준은 전혀 아니라고 본다.

IBK 김장원



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