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[투데이리포트]대한해운, "업황 개선, 전용선…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 대한해운(005880)에 대해 "업황 개선, 전용선 증가 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대한해운(005880)에 대해 "- 대한해운의 2019년 2분기 실적은 연결기준 매출액 2,595억원(-25.7% yoy), 영업이익 342억원(-10.2% yoy)으로 당사 및 시장 기대치를 하회함 - 연결자회사인 대한상선과 대한해운이 보유한 선박의 감가상각 기준이 다른 점 때문에 그 동안 반영해왔던 감가상각비 환입효과(분기 약 44억원) 소멸 영향이 컸음 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 보수적인 선대운영 원칙에도 3분기 건화물 업황 개선과 원화약세, 그리고 전용선대 확 대로 2019년 하반기 및 2020년 실적 개선에 대한 가시성 높다는 판단 - 현 주가는 2020년 추정실적 기준 PER 6배, PBR 0.6배 수준으로 절대 저평가 영역 - IMO 규제 시행을 앞두고 선사들의 탱커 클리닝 및 스크러버 장착을 위한 Retrofit 수요 증가로 견조한 업황 전망함 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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