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[투데이리포트]푸드나무, "회사에 시간을 주자…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 푸드나무(290720)에 대해 "회사에 시간을 주자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 푸드나무(290720)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 12억원(-53.5% YoY)으로 당사 추정치 하회: - 밝은 2020년 전망과 매력적인 밸류에이션: 수출 물량이 급증(1Q 5천만원 2Q 1.8억원 3Q 4억원 예상)하고 있고 연간 40억원 내외의 군납을 다시 타진 중이다. 관건인 중국은 로컬업체와 MOU를 체결하고 유통망 확보에 주력하고 있다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가를 기존 30,000원에서 24,500원으로 18% 하향한다. 판관비율 상승에 따른 수익 추정 변경을 반영했다. 1) 2019년 기준 90만명을 상회할 랭킹닭컴 가입자 수, 2) 빠르게 증가하는 수출액, 3) 내년 기준 매력적인 밸류에이션을 근거로 매수 관점을 유지한다. 지금의 수익성에 실망하지 말자. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 32,000원까지 높아졌다가 2019년8월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 22,833 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE) '에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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