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[투데이리포트]삼성증권, "부문별 고른 이익 …" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/19 10:18
 

신한금융투자에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "부문별 고른 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 962억원(-17.9% QoQ), 컨센서스 부합:ELS 조기 상환 증가(+77.8%) 로 금융상품 판매 수익은 51.3% 확대됐다. 인수 및 자문 수수료는 369억원으로 21.8% 증가했다. M&A, 국내외 대규모 부동산, 인프라 등 전반적인 딜 증가 영향이다. - 2019년 지배주주 순이익 3,313억원(-0.8% YoY) 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "단기간 내 IB 부문에서의 가시적인 실적 기여도 증가에 대한 기대감을 갖기 보다는 배당 매력에 집중할 필요가 있겠다. 올해 예상 DPS는 1,600원으로 배당 수익률은 4.6%에 해당된다. 매수 관점을 유지한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가46,85752,00043,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)43,000
20180814매수 (유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816신한금융투자BUY(유지)43,000
20190816하이투자증권BUY(유지)47,000
20190816한국투자증권BUY(유지)50,000
20190816유안타증권BUY(유지)45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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