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[투데이리포트]한솔케미칼, "실적은 배신하지 않…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "실적은 배신하지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 " 2분기 실적은 매출액 1469억 원, 영업이익 311억 원으로 시장 기대치에 부합했다. 반도체 업황 부진으로 인해 과산화수소와 프리커서의 출하량은 전분기와 유사한 수준을 기록했다. 반면 퀀텀닷 소재는 삼성전자의 QLED TV 판매 강세로 인해 150억 원을 상회하는 매출액을 나타냈다. 또한, 연결 실적으로 반영되는 한솔씨앤피와 테이팩스의 실적이 1분기 대비 개선됨에 따라 전사 실적은 분기 영업이익 기준 사상 최대치를 경신했다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "투자의견과 목표주가를 그대로 유지한다. 현재 동사의 주가는 연초와 거의 다를 바 없다. 실적은 사상 최대치를 경신하고 있는 상황임에도 불구하고, 전방산업의 불확실성으로 인해 주가가 상승하지 못하고 있다. 일본 소재 수출 규제에 있어서도 크게 연관되는 소재가 없다 보니 다른 소재 종목들에 비해서도 소외받고 있다. 하지만, 견조한 실적으로 인해 밸류에이션은 역사적 하단 수준까지 하락했다. 실적을 믿고, 쌀 때 매수하는 전략이 필요하다고 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 111,667 | 120,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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