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[투데이리포트]씨젠, "양호한 실적 시현…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 119
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2019/08/19 10:58
 

한화투자증권에서 16일 씨젠(096530)에 대해 "양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "매출액 성장은 진단 및 장비 사업부문의 고른 성장에 기인하였으며, 수익성은 연구개발비의 증가와 법인세 경정청구 비용 9억원 집행을 감안하면 양호한 수준이라고 판단한다. 사업부문별 매출액은 진단 193억원(+14.9% YoY), 장비 87억원(+10.8% YoY)을 시현하였으며, 진단사업부 제품군별 매출액은 호흡기 74억원(+31.3% YoY), 성병/여성질환 64억원(-10.7% YoY), 기타 54억원(+38.0% YoY)을 기록하였다. 순이익 증가는 베크만쿨터 ODM 계약해지 합의금 및 법인세 환급효과와 환율효과에 기인하여 큰 폭으로 증가"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "씨젠에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 35,000원을 유지한다. 동사의향후 관전포인트는 1)고객사 증가 및 신제품 출시에 따른 실적 고성장의 연속성, 2)Thermo Fisher사와 진행하는 미국임상의 결과, 3)ODM 계약의 매출시현 시점이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가32,28638,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)35,000
20190710BUY35,000
20190529BUY35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816한화투자증권BUY(유지)35,000
20190816NH투자증권BUY(유지)25,000
20190816하나금융투자BUY34,000
20190816신한금융투자BUY(유지)29,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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