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[씨아이에스(222080)] 국내 증설에 해외 증설까지 조회 : 45
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/19 11:08
 
Issue

2차 전지 업체들의 증설 본격화에 따른 수혜 분석 

Pitch

국내 2차 전지 업체들은 배터리 생산 능력을 2018년 55GWh에서 2022년 290GWh 수 준까지 확대 예정. 동사는 유럽 2차 전지 업체인 Northvolt로의 수주도 본격적으로 시작 하며 해외 증설의 수혜도 전망 

Rationale

- 씨아이에스는 2차 전지 전극 공정에 사용되는 장비 제조 회사. 주요 제품으로는 Coater, Calendar(Roll Press), Slitter, Tape Laminator 등이 있음

- 1H19 실적은 매출액 406억원(YoY +82.3%), 영업이익 64억원(YoY 흑전, OPM 15.7%), 당기순이익 42억원(YoY 흑전) 기록하며 턴어라운드 성공. 2Q18부터 증가한 수 주가 매출로 반영되며 흑자 전환. 2018년의 대손충당금 중 15억원의 환입이 발생. 이를 제 외하여도 영업이익률은 12.1%로 양호한 수준

- 동사는 7월 15일 스웨덴의 Northvolt사와 140억원(1,061만유로) 규모의 전극 공정 제조 장비 공급 계약 체결을 발표. 2018년 2분기 33억원, 4분기 13억원 규모의 초도 공급이 좋 은 평가로 이어지며 추가 수주로 이어진 것. 이번 공급 계약을 시작으로 향후 본격적인 수주 가 이어질 것으로 전망

- Northvolt는 8월부터 스웨덴에 공장 증설을 시작하여 2021년까지 16GWh의 생산 능력을 갖추려고 준비 중. 1차 건설 이후 32GWh까지 규모 확대를 계획하고 있음

- 폭스바겐 그룹과의 JV를 통해 설립한 합자회사는 독일의 잘츠기터(Salzgitter) 지방에 16GWh 규모의 공장을 설립할 계획. 2023년 말 ~ 2024년 초 상업 생산을 목표로 건설을 계획 중이며, 추후 24GWh 규모까지 증가할 수도 있음

- 동사의 현재 주요 고객인 LG화학과 삼성SDI도 2019년 40GWh, 2020년 50GWh, 2021 년 40GWh의 증설이 예정되어 있음. 국내 증설의 수혜와 유럽 증설의 수혜까지 동시에 누 릴수있을 것으로 전망

KTB 김영준



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