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[한국카본(017960)] 우량주의 정석, 이제 커질 준비 조회 : 65
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/20 08:31
 
저가 수주 물량 모두 털어낸 2분기

2분기 매출액은 648억원으로 전년동기대비 5.5% 증가하고, 전분기대비 50.4% 증가함. 영업이익은 19억원으로 전년동기대비 흑자전환에 성공하였으 나 전분기대비 무려 18.8%나 감소하면서 매출 증가에도 불구하고 이익률이 개 선되지 못하는 모습을 보임. 2분기 제품 재고에 대한 평가손실을 46억원 이상 인식하는 과정에서 이익률 훼손이 있었던 것으로 추정됨. 2017년에 대규모 수 주를 진행하면서 낮은 이익률의 납품물량을 수주했던 과정이 있었고, 마지막 으로 해당 물량을 납품함에 따른 손실인식이었던 것으로 파악

수주호황에서 오는 실적은 2020년에 제대로 보여줄 예정

LNG 사업부문의 연간 수주 기록은 2013년이 아닌 2018년에 기록. 연간 LNG 부문 수주동사는 2018년에 3,736억원을 기록했으며, 2013년 기록이었던 2,270억원을 크게 상회함. 신규수주 이후 매출인식이 즉각적으로 늘어나는 것 은 아님. 본격적인 매출 증가는 2020년에 확인 가능. 주요 재료인 MDI 가격 안정세와 원/달러 환율 상승으로 사상 최대실적 기대. 2020년 영업이익 증가 율 122% 전망

투자의견 매수와 목표주가 11,500원을 유지

한국카본에 대한 투자의견 매수와 목표주가 11,500원을 유지함. 목표주가는 2019~20년 평균추정 BPS에 목표배수 1.4배를 적용하여 산출. 1.4배는 과거 호황기 상단 밸류에이션에 해당. 2011년 이후 호황기 대비 더 많은 연간수주 를 기록했을 뿐만 아니라 재료가격 하향 안정화로 더 높은 이익률 달성 기대

신영 엄경아



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