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[이마트(139480)] 믿을 건 온라인 뿐 조회 : 36
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/20 09:31
 
2분기 매출액 +14.8% YoY, 영업이익 적자전환 YoY

① 2019년 2분기 [연결] 매출액은 4조 5,810억원(+14.8% YoY), 영업이익은  -299억원(적자전환 YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치(185억원)을 하회 하였다. 할인점 기존점이 4.6% 역신장하였고, 신규편입된 자회사 SSG.COM 과 Good Food Holdings의 적자가 반영되었고, 6월에 확정된 보유세가 123 억 증가하였다.

- SSG.COM: 총매출액은 6,581억원(1분기 6,527억원)으로 전년동기 대비 15.4% 성장하였다. 최근 급등하는 온라인 시장에 대비한 마케팅 확대로 113 억 적자를 기록하였다.

- 이마트24: 1분기 순증 점포수는 171점, 2분기 200개 출점하여 전년동기 대비 32억원 영업적자를 축소하였다.

② [별도] 매출액은 3조 864억원(-0.7% YoY), 영업이익 -71억원(적자전환 YoY)을 기록하였다. 2분기는 할인점 비수기로 할인점 영업이 부진(기존점 성 장률 -4.6%)했고, 보유세가 842억원으로 전년대비 100억원이 증가하였다.

- 7월 기존점 신장률 역시 할인점 -11.6%, 트레이더스 -5.1%를 기록하였는 데 전반적으로 오프라인 매장 부진이 지속되고 있는 상황으로 판단된다.

투자의견 매수, 목표주가 12만원으로 하향

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 2분기 실적으로 반영하 여, 12만원으로 하향한다. 오프라인 매장에 역성장이 예상되는 가운데, 향후 주가 상승의 포인트는 ① 온라인 사업 성장에 따른 SSG.COM 시장점유율 확대, ② 전문점 적자폭 축소로 전망된다. 중장기 방향성에 주목한 투자가 필 요하다.

BNK 이승은



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