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[투데이리포트]비에이치, "프리시즌 끝, 정규…" STRONG BUY (유지) -DS 투자증권
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| DS 투자증권에서 20일 비에이치(090460)에 대해 "프리시즌 끝, 정규시즌 개막. 멀리보고 판단할 시점이 다가왔다."라며 투자의견을 'STRONG BUY (유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (유지) '의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY (유지) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "19년 3분기 매출액 3,070억원 (YoY +12.6%, QoQ +175.9%), 영업이익 441억원 (YoY +8.9%, QoQ +613.4%) 전망한다. 상반기 전반적인 IT 시장은 하향세를 보였 다. 북미향 스마트폰 판매 부진(2Q19 출하량 33.8백만대 YoY -18.2%(출처: IDC)) 에 따른 2분기의 일부 물량이 3분기로 이월된 것으로 파악된다. 상반기를 뒤로하고, 하반기 성수기 영향으로 본격적인 매출실적이 반영될 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 DS 투자증권에서 "- 올해 신규 어플리케이션에 동사의 부품이 탑재된다. 북미향 노트북 터치바에 적용되 면서 연간 매출인식으로 500억원 이상 예상 - 향후 수요 증가와 Y-OCTA 채용 예상은 ASP 상승으로 이어질 것으로 전망된다. YOCTA 기술에 따른 적층 난이도는 높아질 것이고, 스마트 폰의 패널 확대로 인한 추가 적 PCB 채용이 예상되면서 실적에 촉매제 역할을 할 것으로 보인다. 또한, '20년 5G 안 테나 및 배터리 사업 확장 가능성을 통해 외형성장을 넓혀 나갈 계획이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,240 | 32,200 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'STRONG BUY (유지) '의견 및 목표주가 32,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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