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[IT] 국산화, IT 재평가 기회 조회 : 164
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/20 10:50
 
■ 일본, 삼성전자 포토레지스트 (PR) 두 번째 수출 허가

8/19 언론보도 (한국경제, 매일경제 등)에 따르면 일본 경제산업성은 최근 삼성전자로부터 주문 받은 포토레지스트 (PR) 생산업체의 수출허가 신청을 승인하였다. 수출 허가 품목은 EUV를 통한 시스템 반도체에 적용되는 포토레지스트 (PR)로 보이며 일본 수출규제 시행 이후 첫 수출 허가 (8/7)에 이은 두 번째이다. 따라서 삼성전자는 향후 사용할 포토레지스트 (PR) 9개월치 (8/7 1차 수출허가: 3개월, 8/19 2차 수출허가: 6개월)를 확보한 것으로 추정된다. 이번 승인된 두 번째 수출허가는 일본 수출규제의 속도조절 측면에서 긍정적으로 평가되지만 ① 고순도불화수소 (에칭가스)는 수출규제가 여전히 진행 중이고, ② 양국 (한국, 일본) 협의와 현안 (8/21 외교장관 회담, 8/24 군사정보보호협정 연장)을 앞둔 상태에서 나온 조치기 때문에 불확실성은 남아 있는 것으로 판단된다.

■ 산업통상자원부, 밸류체인 국산화 넘어 국가전략 프로젝트로 추진

8/19 산업통상자원부는 국회에서 개최된 소재, 장비, 부품 (밸류체인) 자립 특별위원회에서 한국의 IT 밸류체인을 일본 수출규제에 대응하기 위한 국산화 추진을 넘어서, 장기적 관점에서 IT (반도체, 디스플레이, 스마트 폰, 가전) 최대 시장으로 부상할 중국에 핵심 소재, 장비, 부품을 전략적으로 공급하는 통상 전략을 마련하고 있다고 밝혔다. 또한 산업통상자원부는 한국의 소재, 장비 경쟁력 강화를 위해 IT 밸류체인 육성을 국가전략 프로젝트로 반드시 추진할 것으로 제언했으며 조만간 이 같은 내용을 포함한 산업통상 전략을 발표할 예정이다.

■ 국산화는 성장과 재평가 기회요인

일본 수출규제에도 불구하고 향후 삼성전자의 반도체 생산차질 가능성은 점차 낮아질 전망이다. 이는 삼성전자가 반도체 핵심소재의 선행구매와 국산화 등으로 9개월 이상 재고를 확보한 것으로 추정되기 때문이다. 또한 삼성전자는 ① 4분기 수요증가와 재고정상화로 낸드 (NAND) 흑자전환이 기대되고, ② 향후 낸드 가격반등이 내년 상반기 D램 (DRAM) 가격반등의 선행지표로 작용할 전망이다. 이에 따라 2020년 삼성전자 영업이익은 전년대비 33% 증가한 35.4조원으로 추정되며 내년 삼성전자 영업이익 증익 분 (8.8조원 증가)의 76% (6.7조원)가 반도체 부문에서 창출될 전망이다.

한편 일본 수출규제 불확실성이 해소된 것은 아닌 것으로 판단되어 IT 밸류체인 (소재, 장비, 부품)에 대한 정부의 정책 지원 강화는 지속될 것으로 보인다. 특히 내년부터 일본 의존도가 80~100% 분야 (국내 시장규모 연간 3,000억원~1조원 규모로 추정)에서 일부 소재 (SK머티리얼즈, 한솔케미칼: 반도체/2차전지 소재)와 장비 (에스에프에이: 반도체 웨이퍼 이송장비, OHT: OverHead Transport)에 대해 한국 업체가 일본 공급을 처음 대체할 것으로 예상되어 향후 이들 업체는 기업가치 상승을 통한 재평가 발판을 마련하고 장기 성장의 기회를 확보할 전망이다. 관련 소재 업체로는 한솔케미칼, SK머티리얼즈, 원익머티리얼즈 등이 있고, 장비 업체로는 에스에프에이, 원익IPS, AP시스템 등이 있으며 부품 업체로는 한솔테크닉스, 와이솔 등이 있다.

KB 김동원



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