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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "올해 3분기, 스프…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 106
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/21 09:50
 

키움증권에서 21일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "올해 3분기, 스프레드 개선 효과 발생 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "3분기 영업이익은 메탄올/PA6/PA66 레진 등 주요 원재료 가격 하락에 따른 제품 스프레드 개선, 수출주에 우호적인 환율 효과, 국내 경쟁사 생산 차질에 따른 반사수혜 등으로 전 분기 대비 32.3% 증가한 63억원을 기록할 전망입니다. 한편 매크로 이슈 등에도 불구하고, 동사의 주력 제품인 POM은 독일바스프 POM 플랜트 폐쇄, 국내 경쟁사 생산 차질 등으로 100% 플랜트 가동을 지속하고 있는 것으로 판단됩니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "미국-중국 무역 분쟁 및 자동차 분야의 수요 약세로 POM 수요 감소에 대한 시장의 우려가 존재하나, 동사의 POM 플랜트 가동률은 100%를 지속하고 있다. 1) 바스프 독일 POM 플랜트 폐쇄로 동사의 바스프향 판매가 확대되고 있고, 2) 국내 경쟁사 생산 차질에 따른 반사수혜가 발생하고 있으며, 3) 우호적인 환율 효과로 수출 물량이 증가하고 있기 때문이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 11,000원까지 높아졌다가 2019년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가8,0008,0008,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190821BUY(유지)8,000
20190611BUY(유지)8,000
20181212BUY(MAINTAIN)9,000
20181107BUY(MAINTAIN)9,000
20180919BUY(MAINTAIN)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190821키움증권BUY(유지)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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