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[투데이리포트]대덕전자, "단기 주가 급락으로…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 대덕전자(008060)에 대해 "단기 주가 급락으로 매수 기회 발생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대덕전자(008060)에 대해 "분기 영업이익 200억원 이상으로 합병 이후 기존대비 한 단계 레벨업된 실적 달성이 기대된다. 이는 1) 패키징 기판의 점유율 확대, 2) FPCB의 멀티카메라 채택 확대와 디스플레이 내장 지문인식, ToF모듈로 제품 다변화, 3) 네트워크 기판의 5G 투자에 따른 수혜가 가능하기 때문이다. 패키징 기판은 메모리 업황 부진에도 불구하고 DDR4 중심으로 점유율 확대를 통해 호실적 달성했고, 이러한 기조가 유지될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근의 주가 급락은 19년 2분기 영업이익 227억원으로 분기 최대 실적을 달성해 하반기 실적 모멘텀이 부재하다는 우려 때문으로 추정된다. 다만, 앞서 언급한 기초 체력 향상과 2020년 이후 5G 수혜가 네트워크를 필두로 메인기판, 패키징, FPCB 등 전분야에 걸쳐 가능하기 때문에 저가 매수 기회라는 판단이다. 현재 주가는 12m forward 기준 PER 9.2배로 역사적 PER 밴드 하단에 근접해 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,700 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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