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[종목현미경]고려아연_거래비중 기관 39.08%, 외국인 47.61% 조회 : 39
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2019/08/22 13:58
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.81%
- 증권사 목표주가 539,800원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.08%, 외국인 47.61%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 434,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 6.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -8.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.5% 4위 -15.1% 3위 -6.0
고려아연 2위 1.6% 1위 -6.3% 1위 -3.9
현대제철 3위 1.5% 2위 -7.5% 2위 -4.9
영풍 4위 1.4% 5위 -18.9% 5위 -13.4
POSCO 5위 1.3% 3위 -12.6% 4위 -9.6
코스피 - 0.9% - -6.8% - -7.5
철강금속 - 1.1% - -9.8% - -8.9

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 0.81% 하락하고 있다.
POSCO
209,000원 ▼1500(-0.71%) 영풍
597,000원 ▼6000(-1.00%)
동국제강
6,240원 ▼120(-1.89%) 현대제철
37,200원 ▼50(-0.13%)

증권사 목표주가 539,800원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 539,800원이다. 현재 주가는 434,000원으로 105,800원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박광래 에널리스트가 " 트레이딩 가능 영역으로의 진입, - 2분기 영업이익 별도 2,297억원, 연결 2,421억원으로 시장 기대치 부합 - 아연 시장 수급 상황의 변화 조짐 포착, 아연 가격 약보합세 전망: 가동을 멈췄던 중국 내 제련 설비의 재가동 가능성이 점증되고 있고, 호주 Century 등 대형 광산의 재가동이 추진되는 등 아연 시장의 수급 상황이 부정적으로 변해가는 점은 부정적 요인…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 540,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 이재광 에널리스트가 " 장기 박스권 돌파한 금에 주목할 시점 , -매출액 1.7조원(-2.5% YoY, +16.4% QoQ), 영업이익 2,420억원(+11% YoY, +36.4% QoQ) 기록. 예상치에 부합하는 수준. 예상대로 아연 계약 TC 상승 영향으로 수익성 개선. 분기별 판매량 변동에 의미를 둘 필요 없음. 고려아연은 연간 판매량 계획이 중요함. - 아연 가격 및 TC는 현 수준 유지 전망. -장기 박스권 돌파한 금 가격에 주목할 시점, 은 가격도 뒤이어 상승할 것 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 620,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 영풍 POSCO 동국제강 현대제철
ROE 9.3 3.7 6.8 -10.2 2.3
PER 13.1 10.5 8.9 - 18.3
PBR 1.2 0.4 0.6 0.4 0.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,298주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,561주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 82,939주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.08%, 외국인 47.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.08%를 보였으며 개인은 12.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.08%로 가장 높았고, 기관이 39.87%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 447,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 433,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 433,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 433,000원대의 지지가능성과 447,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
7월25일 :고려아연(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
7월25일 :고려아연(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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