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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 3Q 이익 반등, 중국 5G 투자 개시 주목 조회 : 101
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/23 07:21
 

□ 통신 3사 3분기 영업이익합계 2분기비 20% 성장한 9,200억원 전망, 마케팅비용 전분기비 2% 증가에 그치는 반면 이동전화 ARPU 1.6% 성장 전망

□ SKT 5G 서비스 개시 140일만에 가입자 100만명 돌파, 연내 5G 가입자 200만명 돌파 유력, 하반기 이동전화 ARPU 성장률 4% 가능할 전망

□ 갤럭시 노트 10 첫날 개통수 22만대, 번호이동건수 3만건, 리베이트 40만원 수준으로 5G 가입자수 큰 폭 증가에도 시장경쟁 강도 다소 낮아진 상황

□ SKT 지원금 하락에 KT/LGU+ 동조하는 양상, 최소한 추석 전까지는 현재 마케팅모드 지속 전망, 3분기 통신사 마케팅비용 크게 오르기 어려울 듯

□ 갤럭시 노트 10 LTE 버전 국내 출시 빨라야 11월 전망, 프리미엄 폰 5G 위주로 변화함에 따라 리베이트 감소에도 5G 가입자 순증 폭 확대 전망

□ KT 차기 회장 후보 추석 이후 구체화 전망, 2020년 새로운 경영진 등장에 따른 경영 개선 기대감 높아질 것으로 보여 긍정적

□ 페이스북, 방통위 상대 행정소송 1심 승소, 하지만 국내외 플랫폼 업체간 차별 글로벌 이슈화되는 양상, 정부/국회 중심으로 해외업체 압박 지속 전망

□ 공정위 SKT와 지상파 3사 OTT 결합한 웨이브 조건부 승인, 향후 통신사-CATV 업체간 인수 합병 원활해질 전망

□ 국내 통신 3사 상반기 CAPEX 3조 2,777억원으로 당초 계획보다 부진, 하반기 CAPEX 5조 4,223억원으로 상반기비 65% 증가 전망, 장비주 수혜 기대

□ 중국 통신 3사 올해 5G CAPEX 5조원 상회할 전망, 4분기에 집중될 전망이어서 국내 네트워크장비 업체, 특히 KMW/RFHIC 큰 수혜 전망

□ SKT에 이어 LGU+도 5G SA 장비 개발 성과 도출, 5G 가입자 폭증과 맞물려 내년도 5G 보완 투자 본격화 전망, 2020년 국내 장비 시장 낙관적

□ 차이나유니콤, 5G 데이터 패키지 요금제 공개 (China.org.cn, 19-8-20)

□ 점차 이동전화 ARPU 성장 폭 확대, 마케팅비용 정체 나타날 듯, 3분기를 내다본 SKT 위주 통신 3사 본격 비중 확대 추천

□ 네트워크장비업종 일부 업체를 제외하곤 3분기에도 영업이익 급성장 추세 나타낼 전망, KMW 비중 늘리며 쏠리드로 매수 범위 확대 추천


하나 김홍식




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