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[서울반도체(046890)] 성수기에 진입 조회 : 101
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 07:24
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 23,000원 유지

- 2019년 3분기의 매출(2,919억원), 영업이익(241억원)은 전분기대비 각각3%(-8.9% yoy), 263%(-14.4% qoq) 씩 증가 추정. 전통적으로 3분기에북미 전략거래선향 IT용 LED 공급, TV 성수기 효과로 와이캅(LED) 출하량이 증가 예상. 또한 자동차용 헤드램프의 추가 매출 등 제품 믹스 효과로3분기 및 4분기 영업이익률이 상반기대비 높아질 전망. 지난 2분기에 반영된 일회성 비용을 감안하면 영업이익 증가세는 상대적으로 높을 전망

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 23,000원 유지. LED 공급과잉으로 예상대비 매출 성장 둔화가 부담되나 단거적으로 2019년 2분기 저점, 수익성 개선은 긍정적으로 평가

마아크로 LED 시장 진출 전망 : 새로운 성장 기회로 판단

- 2019년 하반기 조명분야에서 공급과잉 지속, 중국 업체와 가격경쟁으로조명분야의 수익성 개선은 지연. 전체적으로 매출 증가가 이전대비 낮은점은 실적 개선, 주가에 부담으로 작용. 그러나 하반기 제품 믹스 개선, 와이캅 비중 확대로 영업이익은 상반기대비 113% 증가 추정. 베트남 공장이전 효과도 매출 증가와 동반하여 원가개선에 기여 전망

- 마이크로 LED 시장 참여로 신성장 LED 포트폴리오 구축은 중가에 긍정적으로 반영 전망. TV는 프리미엄 영역의 일부가 마이크로(미니) LED를 적용 예상되기 때문

- 2020년 매출은 1조 1,945억원, 영업이익은 952억원으로 각각 전년대비4.2%, 98.7% 씩 증가 추정

대신 박강호



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