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[옵트론텍(082210)] 5G 폰, 멀티 카메라의 수혜 조회 : 91
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 07:26
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 8,500원 유지

- 2019년 3분기의 매출(599억원), 영업이익(59억원)은 전년대비 각각67.6%, 78.4%씩 증가 추정. 삼성전자의 스마트폰에 트리플(3개) 카메라적용으로 광학필터 수량 증가, 평균공급단가(ASP) 상승으로 2019년 1분기 기점으로 전년대비 매출, 이익 증가세를 시현. 광학필터는 필름형태이며, 경쟁사대비 제품 경쟁력을 보유, 고객사내 높을 점유율을 유지

- 2019년 2분기 실적이 전분기대비 부진, 3분기 개선은 제한적으로 추정. 그러나 스마트폰 차별화가 멀티 카메라로 판단, ToF(3D 센싱) 추가 등을 감안하면 전년대비 증가가 중요

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 8,500원 유지. 2020년 실적 호조 및5G 폰으로 교체 수요시에 반사이익 예상. 중장기으로 비중 확대 유지

2020년 멀티카메라 시장 확대로 광학필터 수요 증가

- 2020년 매출(2,630억원)과 영업이익(272억원)은 각각 3.9%, 4% 증가 전망. 삼성전자의 스마트폰에 트리플 비중 확대, 5G 폰에 적용된 ToF 카메라에 밴드패스 필터를 추가로 공급, 매출 확대로 높은 성장세가 지속

- 스마트폰 시장 정체 가운데 삼성전자와 중국 스마트폰 업체의 멀티 카메라채택으로 광학필터 수 증가 추세는 2020년~2021년에 이어질 전망. 또한5G 폰 비중 확대도 새로운 제품(밴드패스필터) 공급 초기인 점을 감안하면 멀티 카메라의 수헤주로 판단

- 2020년 광학렌즈는 자동차시장으로 매출 확대 추진, 광학필터 경쟁력을감안하면 새로운 성장 기회로 판단

대신 박강호



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