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[자화전자(033240)] 2020년 턴어라운드! 조회 : 116
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 07:27
 
투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지

- 2019년 3분기, 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 매출(843억원), 영업이익(47억원)은 전분기대비 각각 15.6%, 흑자전환 추정. 자동초점(A/F) 및 손떨림보정 장치(OIS)의 공급이 프리미엄에서 보급형으로 확대, 매출 증가로고정비가 감소하여 2019년 2분기대비 흑자전환(영업이익), 3분기 연속 적자에서 벗어날 것으로 추정

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지. 2019년 3분기 이후실적 턴어라운드와 주당순자산(P/B 0.6배)의 밸류에이션 매력도를 감안하면 중장기 관점에서 비중확대 전략 유효. 순현금 1천억원 보유를 감안하면저평가로 판단

2020년 영업이익(213억원)은 흑자전환 예상(yoy)

- 2019년 트리플 카메라 효과는 제한적이었으나 2020년 고화소 비중 확대로 프리미엄 스마트폰의 전면에 OIS 추가, 후면 기준으로 보급형 모델에OIS 점유율 증가가 예상. 또한 모바일 부품 매출 구조에서 벗아나 전장부품 사업을 강화할 전망. PTC는 전기자동차의 필수 부품이며, 중국 전기자동차 업체 향으로 수주 확보에 노력, 가시적인 성과 기대

- 2020년 연간 매출은 3,518억원(5.3% yoy), 영업이익은 212억원(흑자전환yoy)으로 추정

대신 박강호



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