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[케이엠더블유(032500)] 중국 5G 상용화 서비스 개시로 2단계 실적 성장 전망 조회 : 58
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 08:06
 
투자포인트: 중국 9월 5G 서비스 개시로 ZTE 매출 급증 전망

1) 중국 5G 상용화서비스 개시로 ZTE향 매출 본격화 전망: 중국 통신사업자 3 사의 5G 상용화 서비스가 9월부터 시작된다고 중국 언론이 밝힘. 동사는 이미 중국의 5G 시범망 구축에 제품을 공급하고 있어 상용화 서비스가 본격화되면 관련 매출이 급증할 것으로 예상함. 이미 두 차례에 걸쳐 수주한 ZTE향 5G용 필터류 통신장비(MBF, Micro Bellows Filter) 금액은 약 655억원에 달하며 3 분기말까지 공급 예정임. 향후 본격적인 상용화 서비스를 위한 수주는 증가할 것 으로 예상되며, MBF 관련 매출은 올해 약 1,000억원 수준에 달할 것이며, 내년 에 본격적인 성장으로 최소 2배 이상으로 증가할 것으로 전망함

2) 국내용 시스템류 제품의 해외 진출 가능성 보유: 국내 5G 투자 본격화로 노 키아코리아향 시스템 제품의 매출이 올해 초부터 공급이 시작되면서 실적이 급 성장하였으며, 안정적으로 공급 중임. 노키아와 공동 개발한 MMR (Massive MIMO[Multiple Input Multiple Output] Radio, 대용량 다중입출력장치) 장비 의 국내 통신 3사 공급이 지속되고 있기 때문임. 국내 통신 3사 설치를 기반으 로 해외 진출 확대로 이어질 것으로 예상되면서 빠르면 올해 말, 늦어도 내년부 터는 시스템류 해외 매출도 본격화될 것으로 예상함

3Q19 Preview: 매출액 +150.4%yoy, 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,171억원, 영업이익 562억원을 달성할 것으로 전망. 전년동기대비 매출액은 150.4% 증가하고, 영업이익은 흑 자전환하면서 2분기에 이어 3분기도 매출 성장과 함께 높은 수익성 개선이 일 어날 것으로 전망함

2019년 본격 성장세로 전환, 2020년이 더 기대되는 주가

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 4,010원) PER 15.4배 수준으로 국 내 동종업계(서진시스템, 오이솔루션, 에이스테크, RFHIC, 에치에프알)의 평 균 PER 14.8배와 유사한 수준에서 거래 중임

유진 박종선



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