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[옵트론텍(082210)] 견고한 우상향 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 09:05
 
2Q19 Review

동사의 2분기 실적은 매출액 583억원(yoy +91.7%, qoq -17.3%), 영업이익 57억원(yoy +346.3%, qoq -18.9%)으로 전년동기대비 크게 증가하였다. 실적 증가의 주요 요인은 1) 멀티카메라 채택으로 인한 필터 Q증가, 2) S10 5G매출 추가 반영 등에 기인한다.

3Q19 Preview

동사의 3분기 예상 실적은 매출액 683억원(yoy +91.1%, qoq +17.1%), 영업이익 76억원(yoy +127.2%, qoq +33.1%/OPM 11.1%)을 기록할 것으로 전망된다. 실적은 이미지센서용 필터가 견인하겠다. 멀티카메라로 영향으로 인해 강한 Q 상승이 유지되는 가운데 노트10 ToF용 4세대 필터(band pass filter)가 실적에 반영되며 mix개선이 예상되기 때문이다.

멀티카메라 + ToF + Prism Folded Zoom

동사의 1,2분기 매출액은 각각 yoy +97.9%, 91.7%, 영업이익은 yoy +97.7%, 346.2% 성장하며 이례적인 실적을 달성하였다. 이는 단말기기당 탑재 카메라가 증가하며 카메라당 IR 필터가 급증하였기 때문이다. 1,2분기 동사의 이미지센서용 필터 매출은 각각 +148.9%, 106.4% 급증한 점이 이를 반증한다. 멀티카메라 채용률이 2021년에는 79%에 육박할 것으로 전망되어 이러한 수혜는 지속될 것으로 전망된다.

동사의 두 번째 포인트는 ToF채용에 따른 ASP상승과 Q상승이다. 기존 RGB 카메라엔 적외선을 차단하여야 했지만 ToF의 경우 수신부 카메라가 송신부에서 발사된 적외선을 인식하여야 하기 때문에 적외선을 선택적으로 막아주는 필터(band pass filter)가 필요하다. 본 필터의 단가는 기존 필터대비 약 95% 높은 것으로 추정되어 blended ASP상승이 전망된다.

마지막으로 광학식 줌 탑재에 따른 광학 부품 매출 증가가 기대된다. 광학줌이 차세대 트랜드가 될것으로 전망되는 가운데 동사는 광학식 줌에 가장 핵심이되는 prism부품과 어셈블 모듈을 생산한다. 현재 세계적으로 프리즘 부품+어셈블 생산업체는 동사포함 3곳이며, 국내에선 유일하다.

이베스트 이왕진



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