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[엔씨소프트(036570)] 리니지2M을 맞이하는 자세 조회 : 29
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 10:47
 
19/2Q 영업수익 +14.5%, 영업이익 +62.7%(QoQ)

엔씨소프트는 '19년 2분기(4~6월) 영업수익(매출액) 4,108억원(-5.9% YoY, +14.5% QoQ), 영업이익 1,294억원(-18.9% YoY, +62.7% QoQ, opm 31.5%)을 기록함. 전분기대비 외형+수익성 모두 완벽한 실적 개선을 기록한 실적 성장으로 평가함.

① 모바일 게임은 2,238억원(+12.6% QoQ)을 기록했는데, 리니지M의 본격적 인 대규모 업데이트(이클립스) 영향에 일본 출시 효과가 더해지며 지난 1분 기를 저점으로 완벽한 반등에 성공함.

② PC온라인 게임은 리니지 501억원(+142% QoQ)으로 리마스터 업데이트 및 요금제 개편 효과가 본격화되며 리마스터 서비스 이전 실적을 상회하는 수준으로 반등. 리니지2는 212억원(-1.6% QoQ)을 기록 3분기 연속 매출 증 가세는 지난 1분기로 마감함.

투자의견 매수, 목표주가 650,000원

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 650,000원으로 상향함. 2 분기 실적 호조도 눈에 띄지만, 무엇보다 연내 대작 신규 ‘리니지2M’의 출시 를 앞두고 있어 신작 출시 비수기를 지난 동사에 대해 지속적으로 긍정적인 시각이 필요하다고 판단함. ‘리니지2M’의 연내 출시를 앞두고 티저 사이트 오픈, 이후 진행될 사전예약 및 정식 출시일에 대한 기대감이 높아지고 있어 하반기에는 ‘리니지2M’의 출시 행보에 모든 관심이 집중될 전망임.

BNK 최종경



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