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[피엔티(137400)] 올해는 다르다, 수주잔고가 증명하는 확실한 실적성장! 조회 : 195
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/27 07:13
 

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 9,400원 제시

- 피엔티는 지난해 실적 부진에서 벗어나 급증하는 신규수주를 기반으로 실적개선 진행 중

- 2차전지, 소재, 반도체 등 다양한 산업으로 확장하며 분기별 실적 안정화 

- 수익성이 좋은 양질의 수주들을 받고 있는 만큼 실적 기대감을 높여야 할 시기

- 목표주가는 2019년 예상 EPS 930원에 Target PER 10배를 적용했으며, 무상증자를 반영


2. 2차전지와 소재 모두 좋다!


- 2차전지와 소재 사업부 수주잔고가 동시에 증가하면서 향후2~3년간 피엔티의 실적을 이끌 전망
- 2019년 2분기말 기준 2차전지 수주잔고는 약 2,400억원이며, 소재 수주잔고는 1,300억원
- 2차전지 수주가 늘어나며 2차전지 음극 집전체로 사용되는 동박 수요가 동반 증가
- 특히 피엔티의 주요 고객사가 동박 증설을 진행하며 속도를 올리고 있어 수혜 예상

3. 2019년 매출액과 영업이익 3,537억원(+35.4%, YoY)과 212억원(+163.8%, YoY) 전망


- 2019년 2차전지 매출액은 전년대비 45% 성장한 2,625억원, 소재는 전년대비 22% 성장한
927억원으로 예상


- 현재 매출인식을 8~9개월 소요되는 인도기준을 사용하여 가감될 수 있어 연간실적 흐름으로 판단하는 것이 합리적


- 현재 주가는 올해 예상실적 기준 6배 수준으로 투자매력 높음


하나 안주원 




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