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[유니테스트(086390)] 바닥은 지났습니다! 조회 : 51
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/27 07:39
 
해외 반도체 기업의 NAND 투자 확대, 2020년 국내 반도체 기업의 신규 투자 재개 등에 따른 수혜가 예상되는 유니테스트에 관심을 가져야 할 시기 


▶ 2분기부터 회복세

유니테스트는 2018년 1분기부터 3분기까지 분기별 매출액 800억원대를 기록하며 고성장세 시현. 그러나 메모리 시장 둔화로 고객사 신규 투자가 지연되며 2018년 4분기, 2019년 1분기 각각 200억원대의 매출 기록

2분기 매출액은 671억원으로 회복세에 접어든 것으로 판단. 최근 미국 반도체 기업 두 곳을 신규 고객사로 추가하며 SSD 테스터와 NAND 번인 테스터 수주. 2019년 매출액은 1,962억원, 영업이익은 343억원으로 추정

▶ 기존 고객사 투자 재개, 신규 고객사 확보

당사는 동사 최대 고객사의 2020년 신규 투자 규모를 DRAM 40K, NAND 40K 수준으로 전망함. 2019년 9조원 규모로 책정되어 있는 메모리 장비 투자 금액은 2020년 10조원으로 증가할 것으로 전망

신규 추가된 고객사가 싱가포르 투자를 확대하면서 동사의 SSD 테스터 매출액도 2020년부터 크게 증가할 것으로 예상 

동사는 DRAM 웨이퍼 테스터를 신규 개발 중. 동 장비 시장은 일본의 아드반테스트(Advantest)와 미국의 테라다인(Teradyne)이 과점하고 있음. 최근 무역분쟁으로 인해 IT세트 업체들이 탈 일본 하고 있어 동사 장비 개발의 수혜 예상

고객사의 투자 재개, 신규 고객사 공급 계약으로 등을 고려해 동사의 2020년 실적을 매출액 2,550억원, 영업이익 535억원, PER 5.5배 수준으로 추정. 분기 매출액이 600억원 대로 회복되었고 지연되었던 투자 계획이 2020년 재개된다는 점을 감안하면 유니테스트에 관심을 가져야 할 시기라고 판단

NH 손세훈



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