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[금호산업(002990)] 실적은 점점 좋아진다 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/27 08:50
 
투자의견 및 목표주가 유지. 실적 뚜렷이 개선

금호산업에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15,000원 유지. 아시아나항공 매각 여부에 따라 향후 목표 주가 상향 요인 발생할 것으로 판단하지만, 구체적인 매각 가격 등이 확정 되지 않아 목표주가 반영은 하지 않음. 2Q19 실적은 주택 매출액 증가에 힘입어 대폭 개 선. 매각 여부와는 별개로 동사 실적은 뚜렷이 개선되고 있고, 풍부한 수주 잔고를 바탕으 로 최소 3년 이상의 영업이익 고속 성장이 보장. 실적 개선과 더불어 매각 절차가 완료되 면 ① 계열사 지원 이슈 등 불필요한 논란 해소, ② 차입금 감소(매각 반영시 순현금 전 환), ③ 자체사업 시행, ④ 배당 여력 확대 등에 힘입어 투자 매력이 부각될 전망.

2Q19 영업이익 146억원(YoY +19.8%), 매출 성장에 힘입은 이익 개선

2Q19 매출액 4,508억원(YoY +30.4%), 영업이익 146억원(YoY +19.8%), 주택 매출액 증 가등 전반적인 매출 성장에 힘입어 전년비 영업이익 증가. 매출액 : 토목(YoY +62.8%) 및 주택(YoY +25.1%) 신규 착공현장 증가로 전년비 매출액 대폭 증가. 매출총이익(YoY +10.8%) : 원가율 높은 단기 수의계약 등에 따른 토목(YoY +0.9%p) 원가율 상승 불구, 주택(YoY -0.5%p)의 원가율 개선 및 전반적인 매출액 증가에 힘입어 전년비 대폭 개선. 주택 등 전반적인 매출액 증가와 안정적인 마진 유지에 힘입어 영업이익 개선세 유지. 순 이익은 아시아나항공의 지분법 이익 반영 제외에 힘입어 흑자전환. 상반기 신규수주는 9,400억원, 누적 수주잔고는 6.1조원(전년 매출액 대비 4.5년) 실적.수주 모두 순항중.

☞ ‘19년 매출액 1.6조원(YoY +17.2%), 영업이익 579억원(YoY +36.9%), 토목(YoY +21.8%) · 건축(YoY +6.1%) · 주택(YoY +29.3%) 등 국내 전부문 매출액 증가에 힘입어 급격한 이익 성장 전망. 향후 ① 누적 수주잔고(현재 6.1조원)의 지속적 증가, ② SOC 예 타 면제 등 정부의 공공공사 추진 확대, ③ 공항공사 슈퍼사이클 도래 등에 힘입은 신규 수 주 증가로 향후 수년간 고속 성장 지속 전망.

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