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[투데이리포트]금호산업, "실적은 점점 좋아진…" BUY(유지)-교보증권 조회 : 17
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/27 09:27
 

교보증권에서 27일 금호산업(002990)에 대해 "실적은 점점 좋아진다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 금호산업(002990)에 대해 "-☞ ‘19년 매출액 1.6조원(YoY +17.2%), 영업이익 579억원(YoY +36.9%), 토목(YoY +21.8%) · 건축(YoY +6.1%) · 주택(YoY +29.3%) 등 국내 전부문 매출액 증가에 힘입어 급격한 이익 성장 전망. 향후 ① 누적 수주잔고(현재 6.1조원)의 지속적 증가, ② SOC 예타 면제 등 정부의 공공공사 추진 확대, ③ 공항공사 슈퍼사이클 도래 등에 힘입은 신규 수주 증가로 향후 수년간 고속 성장 지속 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q19 실적은 주택 매출액 증가에 힘입어 대폭 개선. 매각 여부와는 별개로 동사 실적은 뚜렷이 개선되고 있고, 풍부한 수주 잔고를 바탕으로 최소 3년 이상의 영업이익 고속 성장이 보장. 실적 개선과 더불어 매각 절차가 완료되면 ① 계열사 지원 이슈 등 불필요한 논란 해소, ② 차입금 감소(매각 반영시 순현금 전환), ③ 자체사업 시행, ④ 배당 여력 확대 등에 힘입어 투자 매력이 부각될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2019.03.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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