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[에스원(012750)] 꾸준한 성장 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/27 09:39
 
2Q19: 기대 이상의 실적

에스원 2Q19 실적은 매출액 5,454억원(+10.3% yoy), 영업이익 591억원(+32.8% yoy, OPM 9.4%)으로 시장 기대치를 상회했다.

시스템보안 - 4,387억원(+6.2% yoy), 유지계약건수 779,012건, 가입자 순증 지속(+11,173건 QoQ)

상품판매 - 729억원(+4.3% yoy), 수주잔고 확대(2천억원)

통합보안 - 953억원(+30.7% yoy) 통상 3분기에 진행되던 단가 협상이 예상보다 빠르게 타결되며 2분기 실적에 반영, 이베스트 추정치 791억원을 20% 이상 상회

건물관리 - 1,468억원(+16.6% yoy) 단가 인상 효과, 신규 사이트 순증, 수선성 공사매출 약 6~70억원이 반영

무인화 시대의 첨병

시스템보안 부문 유지계약건수는 779,012건으로 매분기 만건 이상 순증하고 있다. 소규모 상업 시설, 가정용 등 롱테일 부문에서 고르게 선전하고 있다는 판단이다. 향후 무인화 사업 확대로 시스템 보안 계약 건수 상승이 기대된다.

무인 편의점 사업은 50여개의 파일럿 매장을 운영하며 인지도를 높여가고 있다. 대학교, 호텔 등 트래픽 집중도가 낮은 매장 위주로 운영되고 있으며 연내 100개 이상의 점포에 서비스가 적용될 계획이다. 결제 시스템은 CU에서, 동사는 지능형영상감시시스템, 패닉버튼, 센서 등 시큐리티를 전담하고 있다. 현재 인지도 상승 목적의 운영이 전개되고 있는데 향후 적용 업종 확대(주차장 등) 및 부가 서비스 도입에 따른 점진적 ARPU 상승이 기대된다.

투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지

에스원 올해 실적은 매출액 2조 1,292억원(+5.5% yoy), 영업이익은 2,099억원(+5.4% yoy, OPM 9.9%)으로 예상한다. 하반기에도 시스템보안 부문의 가입자 순증 지속되며 안정적인 성장 기반으로 작용할 전망이며 2천억원에 달하는 통합보안 부문 수주 잔고를 기반으로 완만한 성장을 지속할 전망이다.

이베스트 김한경



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