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[투데이리포트]오로라, "국내, 해외 모두 …" BUY-DS 투자증권 조회 : 72
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2019/08/27 10:54
 

DS 투자증권에서 27일 오로라(039830)에 대해 "국내, 해외 모두 성장 모멘텀 확실. 실적 Level Up! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 오로라(039830)에 대해 "동사는 신비아파트의 IP를 활용한 독점 완구 제작 및 판매 판권을 보유하고 있다. ‘18 년 75 억원 수준이었던 신비아파트 완구 매출은 1Q19 에만 57 억원의 매출을 올렸으며, 2Q19 에는 70 억원을 상회한 것으로 파악된다. 동사의 매출 비중은 국 내 20%, 해외 80%대 수준으로 상대적으로 국내 매출 비중이 약한 편이었다. 올 해는 신비아파트 흥행을 통한 완구 매출 증가로 국내 매출 비중이 30%를 상회하 는 이례적인 실적 성장을 보여줄 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "1) 신비아파트 흥행을 통한 완구 매출 증가로 국내 매출 비중의 이례적인 상승을 보여주고 있으며, 2) 지속적인 자체 IP 확보로 수익성도 개선되고 있다. 3) 또한 유후와 친구들은 기존 전세계 70개 국가에서 190개 국가로 방영되고 있는 만큼 인지도 확대와 함께 유후 IP를 기반으로 제작된 완구 판매가 극대화 될 전망이다. 4) 글로벌 OTT 플랫폼의 아시아시장 진출 등 미디어 콘텐츠 산업의 성장 역시 동 사에게 우호적인 환경을 조성해주고 있다. 국내, 해외뿐만 아니라 시장환경까지 모두 좋아 실적 Level Up이 전망된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.27 목표가 16,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 16,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2019.08.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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