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[텔레칩스(054450)] 올해보다 더 기대되는 향후 실적 조회 : 85
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/27 10:59
 
국내 유일의 차량용 AP 전문 Fabless 업체

동사는 Fabless 업체로 차량용 인포테인먼트, AVN(Audio-VideoNavigation)을 지원하는 차량용 Application Processor(이하 AP)와 방송용 셋탑박스 칩이 주력 제품. 2000년대에는 Caller ID Chip, MP3 칩셋이 성장 동력이었으나 현재는 차량용 AP가 외형 성장을 견인 중 이며 최대 매출처는 현대모비스/LG전자를 통한 현대차 그룹(약 60%)

AVN 제품이 차량용 매출 성장을 견인 중

2Q19 누계 차량용 매출은 YoY+10.8% 성장하며 매출 비중이 전년 91%에서 92.5%까지 확대. ‘07년 카오디오 납품에 이어 2H15부터 현 대차 그룹에게 납품하기 시작한 AVN 매출이 성장을 견인하고 있는 것. 현대기아차의 네비게이션 스크린 대형화에 힘입어 AVN 매출 비 중은 ‘16년 54%에서 현재 72.6%까지 증가. 이에 2Q19 매출 325억 원(YoY+15.5%), 영업이익 24십억원(+56.3%, OPM 7.2%) 기록하며 증수, 증익을 지속 중

2020년부터 돌핀 라인업 구축

2H19 말부터는 Cluster 및 Head Up Display, 그리고 2020년부터는 Surround View Monitoring 관련 매출 발생이 예상되며, 돌핀+ 칩 (14나노)도 본격 양산 궤도에 오를 전망. 이에 일본 및 중국으로 매출 다변화 확대와 성장이 지속될 것으로 기대. 2021년 Dolphin3, 2022 년 Dolphin3+ 출시로 IVI Mid/High 라인업이 구축된다는 것도 중장 기 투자 포인트. (현 주가는 TTM PER 15.9X, PBR 1.6X)

신영 문용권



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