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IBK투자 스몰캡 8월 중소기업 Discovery: 인선이엔티(060150) 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/27 11:22
 
1997년 설립된 건설 폐기물 처리 국내 1위 업체로 2011년 인선모터스 설립 이후 폐자동차 재활용 사업도 영위. 올 상반기 기준 매출 비중은 건 설폐기물(수집, 운반 및 처리+골재 판매) 55%, 자동차재활용(해체+파쇄) 45%로 구성됨. 지난 2017년 아이에스동서가 출자자로 참여한 사모펀 드(이앤에프PE)가 경영권 인수를 위해 오종택 인선이엔티 대표 지분을 매입했고, 올해 6월 아이에스동서가 해당 펀드 지분을 인수함에 따라 최 대주주(지분율: 33.52%)로 등극

건설경기 침체 영향으로 건설 폐기물 사업부문이 부진함에 따라 1분기에 이어 2분기도 영업이익이 21.8%(yoy) 크게 감소함. 하반기도 건설 경 기 둔화세가 이어짐을 고려하면 건설 폐기물 실적에 대한 기대감은 제한적이다. 다만 철스크랩 가격이 견고하고, 3분기부터 마진율이 높은 매립 사업 실적이 발생함에 따라 전사 이익 개선이 가능할 전망이다. 동사는 5월 사천 매립장을 가동한데 이어 8월에는 2009년 제반 붕괴 사고 이후 장기간 중단됐던 광양 매립장 가동을 재개함. 하반기 두 매립장에서 발생되는 매출액과 영업이익은 각각 150억원, 75억원(opm: 50%)으로 예 상되며, 2H19 연결 기준 실적은 매출액 1,099억원(+26.1% yoy), 영업이익 164억원(+51.7% yoy)으로 추정됨

내년에는 매립사업 실적이 온기 반영됨에 따라 올해보다 이익 개선폭이 클 것으로 예상됨. 향후 건설 폐기물 사업의 추가 확장보다는 매립과 소 각 사업 확대 기회를 모색할 것으로 전망됨

IBK 김태현



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