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[한솔제지(213500)] 태림포장 인수 포기로 큰 리스크 해소, 매우 긍정적 조회 : 116
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/28 08:26
 
■ 태림포장 인수 포기 결정

- 한솔제지는 공시를 통해 태림포장 본 입찰에 참여하지 않겠다고 밝힘

- 골판지 업황, 재무구조, 인수 가격 등을 감안하여 입찰을 포기한 것으로 추정

- 인수합병에 대해 합리적으로 접근하겠다고 한 주주와의 약속을 지킨 점, 재무구조 악화 우려가 없어진 점을 고려할 때 매우 긍정적

■ 이제는 실적만 보면 된다, 하반기 강한 턴어라운드 기대

- 태림포장 관련한 리스크가 없어졌기 때문에 이제는 실적에만 집중하면 된다고 생각

- 2019년 1분기, 2분기 각각 210억원, 241억원을 기록한 영업이익은 3분기 380억원, 4분기 350억원으로 강한 턴어라운드 예상

- 펄프 가격 하락과 견조한 백판지 업황이 턴어라운드의 원동력

- 현재 역사적 저점 수준인 2019 PBR 0.6배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력도 큰 상황

KB 장윤수 



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