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[클래시스(214150)] 리프팅 만족도 호호(好好), 실적도 호호(好好) 조회 : 22
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/28 08:35
 
■ 기업개요: 피부미용 의료기기 전문기업

클래시스는 피부미용 의료기기 전문기업이다. 사업영역은 HIFU (High Intensity Focused Ultrasound, 비침습형 집속 초음파 기술) 기반의 병원용 의료기기 브랜드인 ‘클래시스 (국내명: 슈링크)’, 에스테틱샵용이 ‘클루덤’, 소모품, 화장품 및 개인용 미용기기 (스케덤) 등으로 구분된다. 2017년 12월에 코스닥시장에 상장되었다.

■ 2Q19 실적 Review: 매출액 216억원 (+87.8% YoY, +33.3% QoQ), 영업이익 96억원 (+128.5% YoY, +29.7% QoQ)

2Q19 실적은 매출액 216억원 (+87.8% YoY, +33.3% QoQ), 영업이익 96억원 (+128.5% YoY, +29.7% QoQ)으로 3분기 연속으로 시장의 예상을 넘어서는 호실적을 달성했다. 실적 성장의 배경은 1) 리프팅 시술 대중화 확산과 장비 성수기 효과로 주력 장비인 슈링크 매출 증가, 2) 국내시장뿐만 아니라 해외시장의 동반 성장 (매출 105억원, +40.0% YoY), 3) 수익성 좋은 소모품 부문의 매출 증가 때문으로 판단된다.

■ 체크 포인트: 1) 리프팅 시술 대중화 확산으로 실적 개선 지속, 2) 높은 수익성의 효율적 관리

체크 포인트는 2가지이다. 1) 리프팅 시술 대중화 확산으로 실적 개선이 계속된다. 슈링크를 통한 리프팅 시술이 대형병원에서 소형 피부과 병원까지 확산되며 대중화되고 있다. 대중화 배경은 부작용이 없고, 시술자의 만족도가 높기 때문으로 판단된다. 향후 대중화 확산 영향으로 슈링크 및 수익성 좋은 소모품 매출 증가는 지속될 것으로 예상된다. 2) 높은 수익성이 효율적으로 관리 되고 있다. 2Q19에 영업이익률은 44.5%을 기록했다. 3분기 연속 44% 이상의 영업 이익률을 유지하고 있다. 장비매출 증가 및 소모품 부문의 매출비중 (38.5%) 증가로 고수익성이 효율적으로 유지되고 있다. 특히 슈링크 장비에 ‘아이슈링크 MF2 (눈썹리프팅 소모품)’와 같은 다양한 소모품을 추가하여 향후에도 높은 수익성을 유지할 수 있을 것으로 기대된다.

■ 리스크 요인 점검: 1) 경기 침체, 2) 환율 영향 확대에 따른 실적 변동 가능성 등

리스크 요인으로는 1) 내수 경기 침체에 따른 소비부진, 2) 환율 영향 확대에 따른 실적 변동 가능성 등이 존재한다.

KB 김철영



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