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[엠에스오토텍(123040)] 변신 조회 : 123
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/28 09:59
 
엠에스오토텍은 자동차용 차체 부품 제조업체로 1) 테슬라향 매출 급증, 2) 지배구조 개편 효과 반영됨에 따라 올해부터 가파른 실적 개선이 예상됩니다. 내년부터는 테슬라 차기 모델향 부품 공급을 비롯해 상하이 공장 가동 수혜도 가능할 것으로 예상됩니 다. 또한 ‘21년 가동을 목표로 준비중인 전기차 위탁 생산 사업은 중장기 성장동력으로 작용할 전망입니다.


핫스탬핑 기술을 보유한 차체 부품 제조업체

엠에스오토텍은 자동차용 차체 부품 제조업체로 도어, 후드, 플로어 등 차량의 뼈대를 구성하는 다양한 부품을 생산

주력 고객사는 현대기아차로 매출비중 약 80%를 차지. 그 외 테슬라, 바이톤, 쌍용차, 다임러 닛산 등과 거래

프레싱 기술의 일종인 핫스탬핑 기술에 강점 보유. 현재 현대기아차에 적용되는 핫스탬핑 부품의 약 80%(현대제철 위탁생산 물량 포함)를 공급중인 것으로 파악. 핫스탬핑 기술은 철판을 900℃ 이상 고온 가열하여 프레스 성형을 하면서 급냉시키는 방식. 기존 프레싱 기술 대비 2~3배 수준의 고강도 구현이 가능해 차체 경량화에 유리. 완성차 업체들의 핫스탬핑 부품 채용량은 꾸준히 확대되는 추세

전기차향 매출비중 지속 증가. ‘21년부터는 전기차 위탁생산까지

핫스탬핑 부품 채용은 경량화 수요가 상대적으로 높은 전기차에서 증가. 기존 내연기관 차량 대비 2~3배 많은 부품 (테슬라 Model 3 기준)을 적용중인 것으로 파악

동사는 Model 3 양산 시작 단계부터 핫스탬핑 부품을 전량 공급중에 있으며, Model 3 생산이 본격화됨에 따라 동반 성장. 테슬라향 매출은 ‘17년 170억원 수준에서 ‘18년 740억원 수준으로 증가하였으며 올해 약 2,300억원 전망

테슬라의 차기 모델 Model Y(SUV)향 공급이 이미 확정된데다, 올해 11월부터는 상하이 공장 1기(최대 생산능력 연 25만대 수준)가동에 따른 수혜도 가능할 것으로 예상되어 동사의 테슬라향 매출비중은 지속 증가할 가능성 높음

‘21년부터는 전기차 위탁 생산 사업 본격화될 전망. 지난 3월 한국 GM 군산공장을 1,130억원에 인수완료. 내년부터 전기차 생산을 위한 설비투자가 진행될 예정이며, 추가 Capex 규모는 약 1,500억원 전망. 생산능력은 연 5만대 수준 으로 추정. 단순 차체 부품 제조업체에서 완성차 업체로 진화함에 따라 추가 성장 가능할 것으로 판단

케이프 김광진



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