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하나금융투자에서 28일 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 영업이익 증가 유력, CJ헬로 ？가 조건 부담 없을 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "- 2분기 어닝 쇼크로 LGU+의 실적 우려가 크다. 하지만 2분기 실적 바닥, 3분기 영업이익 증가 반전이 예상되므로 이제 3분기 실적을 바라본 투자 전략 설정을 추천한다. 투자가들의 우려와 달리 LGU+는 3분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,692억원(-26% YoY, +14% QoQ)으로 전분기비 뚜렷한 실적 회복이 예상 - CJ헬로 ？가 조건 양호 예상, 장기 매출 성장 기대감 높아질 듯"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "추천 사유는 1) 올해 영업이익 감소 가능성에 대한 주가 반영이 이미 충분히 이루어졌고, 2) 3분기 영업이익 턴어라운드가 유력한 상황이며, 3) CJ헬로 인수가 확실해져 장기 매출액 성장 기대감이 높아질 전망이고, 4) 상대적으로 빠른 5G 보급률이 나타나고 있어 내년도 실적 전망을 밝게 해주고 있기 때문이다. 실적 전망치 유 지로 12개월 목표가는 기존의 23,000원을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.05.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.05.03 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.28 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.27 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권