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[투데이리포트]오스템임플란트, "실적 안정화에 따른…" BUY(유지)-BNK투자증권 조회 : 25
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2019/08/28 10:36
 

BNK투자증권에서 28일 오스템임플란트(048260)에 대해 "실적 안정화에 따른 개선세 전망 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "임플란트, 기자재, 유니트체어 등 모든 품목에서 성장을 보이며, 또 한번 사상 최대 분기 매출액을 돌파함. 1분기 9.8%까지 반등했던 영업이익률이 5.4%로 하향하며 수익성 개선의 흐름을 이어가지 못한 것이 아쉬운 부분임. 국내는 매출액 934억원, 영업이익 142억원(opm 15.2%)로 수익성 개선의 흐름을 유지했는데, 해외법인과 관계사 등의 손실이 반영되며, 전반적인 이익률 하락으로 이어졌음"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수와 목표주가 76,000원을 유지함. '18년 실적 안정화→ '19년 실적 개선세의 기본 전망은 유효하다고 판단함. 영업외손익 부분에서 큰 영향 없이 안정화된 것도 유효함. 2분기 이익률 하락에 따라 다소 아 쉬움이 반영되었다고 해도 8월의 주가 급락은 전반적인 시장 하락세에 단기적인 외국인 매도세가 겹치며, 과하게 반영되었다고 판단함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.08.21 목표가 65,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.12 목표가 77,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.08.12 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.12 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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